跨境
峰会
上海 2026

诚邀您参加一场专为投资者、企业家以及金融、移民、财富管理、咨询、法律、房地产等领域的专业人士打造的专属盛会。

活动详情

2026年10月28日29日

上海新天地安达仕酒店

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蕴藏无限发展潜力

关于我们

2026年10月28日至29日,诚邀您相聚中国上海,参加“2026上海跨境峰会”-一场专为投资者、企业家以及金融、移民、财富管理、咨询、法律、房地产等领域的专业人士打造的专属盛会。

您将收获

本次峰会将为您提供独一无二的机会:

拓展全球专业视野

精通跨境投资的复杂要点,包括全球流动性、税务优化、资产保护与合规。

制定综合性多法域解决方案

确保客户无论想在何处生活与经商,都能安全落地,顺利实现跨国市场过渡。

加深对国际法规的理解

自信地引导客户应对复杂的跨境法律与金融环境。

强化风险管理策略

在多法域环境中保护财富与资产,抵御经济波动与法律风险。

即将开幕

2026年10月28日至29日

上海新天地安达仕酒店

涵盖内容

核心聚焦领域与主题

法律与风险管理

在全球范围内巩固客户运营: 学习管理法律风险、确保符合国际法规的进阶策略。
规划可持续的全球增长: 制定支持长期国际化发展的综合性法律与风险管理方案。

跨境金融规划

应对复杂金融环境: 与专家交流,解决多司法管辖区下的各类金融难题,包括公司架构搭建、资本架构设计与税务效率优化。
最大化全球投资回报: 了解如何搭建跨境投资架构,实现收益最大化同时将风险降至最低。

全球流动性与居留规划

投资入籍与血统入籍: 探索通过投资项目获得第二公民身份,以及基于血统的公民身份申请路径。
黄金签证与投资居留项目: 了解最具吸引力的全球居留计划,为投资者、企业家和高净值人士带来长期收益。
新居民特殊税务制度: 了解不同司法管辖区面向新居民推出的专属税务激励政策,包括-次性征税、非居民税务制度,以及面向高净值人群的税务优惠。

财富保护与传承规划

守护与保值财富: 掌握先进的资产保护技巧,跨境守护资产免受经济波动与法律风险的冲击。
规划代际财富传承: 制定完善的传承方案,确保财富在代际间平稳过渡,充分考量国际遗产法与税法的相关要求。

适合参会人员

投资者

家族办公室从业者

法律顾问

企业家

保险行业专家

咨询领域专家

移民顾问

税务顾问

金融从业者

遗产规划顾问

离岸投资者

房地产从业者

希望拓展跨境相关专业知识、更好服务客户的专业人士,以及想要拓宽海外发展的个人。

为何参会

自我提升‌

深入学习行业最新趋势,探索能够有效服务客户的新策略,实现个人专业能力的进阶成长。

拓展人脉‌

与拥有共同目标与兴趣的海内外同行业者建立全新合作关系,拓展并扩充您的专业人脉网络。

创造收益‌

为现有客户打造定制化服务,满足其不断变化的需求,提升客户满意度与忠诚度,通过值得信赖的合作关系强化转推荐链路,实现口碑式的有机增长。

尊享体验‌

在中国上海的知名场馆中,沉浸式体验高端精致的峰会氛围

2026年演讲嘉宾阵容

由一众行业专家组成的精选阵容,将与您分享前沿洞见、实战经验与行业灵感。

Watsonia Unoi

副首席执行官
萨摩亚国际金融管理局

Watsonia Unoi

副首席执行官
萨摩亚国际金融管理局

Watsonia Unoi 现任萨摩亚国际金融管理局(SIFA)副首席执行官兼萨摩亚国际商业金融中心(Samoa IBFC)负责人,负责统筹该部门的运营,并为萨摩亚国际金融服务行业的推广与发展提供战略指导。

Watsonia 在国际金融服务行业拥有近十年经验,一直积极致力于提升萨摩亚作为信誉良好、具备竞争力的国际金融中心的形象。她曾代表萨摩亚出席多个国际会议及行业论坛,包括中国离岸峰会(China Offshore Summit)以及亚洲各地知名的财富管理会议。通过这些交流活动,她与业内专业人士、商业伙伴及潜在投资者建立了广泛的人脉网络,为萨摩亚的国际推广和业务拓展工作提供了有力支持。

加入 SIFA 之前,Watsonia 曾任职于萨摩亚财政部,在宏观经济分析、经济政策制定及国家发展规划方面积累了宝贵经验。任职期间,她参与制定了多项重要的国家政策框架,包括《萨摩亚发展战略》,并在2012年萨摩亚首个《国家能源行业规划》的制定中发挥了关键作用。

Watsonia 持有澳大利亚昆士兰大学经济学与公共政策硕士学位,以及南太平洋大学管理学、公共行政与经济学商学学士学位。她在经济政策、国际金融服务及战略性利益相关方沟通方面兼具专业背景,持续助力萨摩亚深化国际合作伙伴关系,提升其在全球金融服务行业中的地位。

Taimaaiono Agnes Saili-Kerslake

董事会
Samoa IBFC
Agnes 是一位在市场营销、赞助及活动管理领域经验丰富的专业人士,同时也是一位连续创业者。她在萨摩亚的政府部门及私营企业担任高级职务已达 26 年之久。

在 2007 年南太平洋运动会(共有 22 个国家和 5000 名运动员参与)期间,她担任市场营销与赞助协调员,与澳大利亚 Octagon 公司合作,负责品牌推广、各类宣传活动、授权业务、媒体事务以及赞助路演。在萨摩亚橄榄球联盟(Samoa Rugby Union)任职期间,她构建了商业赞助平台并打造了全球品牌,成功促成了与彪马(PUMA)、阿联酋航空(Emirates)及 Digicel 等机构的长期合作伙伴关系。在萨摩亚国际金融管理局(Samoa International Finance Authority)担任市场经理期间,她成功拓展了该机构在亚洲、欧洲、中东及南美洲的业务版图。

目前,Agnes 担任 SkyEye Pacific 公司的首席运营官(COO)——该公司由她与兄弟姐妹共同创立——负责管理其在萨摩亚、汤加和瓦努阿图的运营业务。她还是 Maua.app 的联合创始人之一(该应用由萨摩亚总理于 2019 年正式发布),并经营着多家小型企业,包括 Lapita、Activ8、Cheesecakes Samoa 和 GeoRealtors。

董事会任职:萨摩亚制造商与出口商协会(Samoa Association of Manufacturers and Exporters)、罗伯特·路易斯中学(Robert Louis Secondary School)、萨摩亚国际金融管理局(SIFA)。

教育背景:南太平洋大学(University of the South Pacific)管理学、公共行政与旅游学学士学位;RHEMA 南太平洋圣经培训学院(RHEMA Bible Training College South Pacific)牧师研究文凭;萨摩亚董事协会(Samoa Institute of Directors)董事资格证书。

参议员 Jerome K. Fitzgerald 阁下

经济事务部长
巴哈马

参议员 Jerome K. Fitzgerald 阁下

经济事务部长
巴哈马

参议员 Jerome K. Fitzgerald 阁下是巴哈马联邦经济事务部长,在法律、公共政策、教育、治理、国际事务和商业领域拥有超过三十年的丰富经验。

他于1991年获得英格兰和巴哈马律师资格,持有伦敦大学国王学院法学硕士学位(LL.M.)以及伦敦城市大学商学院航运、贸易与金融理学硕士学位(M.Sc.)。

Fitzgerald 部长此前曾担任参议员(2007–2012年)、教育、科学与技术部长(2012–2017年)以及总理办公室高级政策顾问(2021–2026年)。在担任教育部长期间,他主导了多项重大教育改革,并在推动巴哈马学院转型为巴哈马大学的进程中发挥了重要作用。

他还曾担任多个区域和国际领导职务,包括英联邦教育部长会议主席和美洲国家教育委员会主席。

作为经济事务部长,他致力于推动巴哈马的经济多元化、投资促进、金融服务、数字化转型和可持续经济增长。

Andretti Bain

体育与运动表现总监
冠军精神乡村俱乐部专业教练

Andretti Bain

体育与运动表现总监
冠军精神乡村俱乐部专业教练

Andretti Bain 现任巴哈马拿骚 Champion Spirit Country Club 体育与竞技表现负责人。

Andretti Bain 是奥运会及英联邦运动会银牌得主、泛美运动会金牌得主,并两度荣获 NCAA 一级联赛冠军。学术方面,Andretti 持有工商管理硕士(MBA)学位及多项专业认证,并曾攻读博士课程。

作为 Champion Spirit Country Club 体育与竞技表现负责人,Andretti 负责战略规划与管理工作,将高管领导力与国际认可的大师级教练专长融为一体。

Andretti 秉持以结果为导向的理念,为世界级运动员和企业高管提供服务,全面提升身心表现、健康水平与长寿质量

Zhivargo Laing

执行主任兼高级政策研究员 政府与公共政策研究所
巴哈马大学

Zhivargo Laing

执行主任兼高级政策研究员 政府与公共政策研究所
巴哈马大学

Zhivargo Laing 现任巴哈马大学政府与公共政策研究所执行主任。他还主持多项致力于推动领导力培养、教育发展和社会进步的公民倡议。

在其卓越的职业生涯中,Laing 先生在政府和学术界都兼具公共服务经验、经济洞察力和领导才能。他曾任青年、体育与文化国务部长,后任教育与青年国务部长,主导了多项聚焦国家发展与能力建设的举措。此外,他还曾在巴哈马联邦政府担任经济发展部长和财政国务部长。职业生涯早期,他曾任职于巴哈马投资局、巴哈马驻华盛顿特区大使馆以及美洲国家组织,在国际舞台上代表巴哈马。

Laing 先生是一位已出版著作的作家,也是《Off the Record with Zhivargo Laing》节目的主持人,这档节目专注于围绕治理和国家发展开展公共对话。

Niekia Horton

首席执行官兼执行董事
巴哈马金融服务委员会

Niekia Horton

首席执行官兼执行董事
巴哈马金融服务委员会

Niekia Horton 女士现任巴哈马金融服务委员会(“委员会”)首席执行官兼执行董事。该委员会是一家致力于推广巴哈马金融服务行业的协会。加入委员会之前,Horton 女士曾担任国际银行与信托公司协会董事及副主席,在行业领导工作中发挥了关键作用。她积极参与多项行业倡议和工作组,始终致力于推动金融服务行业的进步与发展。

Horton 女士在金融服务行业拥有逾二十年经验,在公司治理、风险管理及会计领域积累了深厚的专业知识。她曾在全球最负盛名、历史最悠久的私人银行之一担任多个高级管理职务,包括 C 级高管职位,展现了卓越的领导力。此外,Horton 女士还曾担任多家投资及信托公司董事,主导制定并实施全面的公司治理框架,并负责管理多个国际司法管辖区的运营。

Horton 女士持有迈阿密大学工商管理硕士学位(MBA),主修国际商务。她是持牌特许会计师(CA)、特许董事(C.Dir),并获得高级人力资源专业人士(SPHR)认证。她同时也是巴哈马特许会计师协会会员。

Antoine Bastian

创始人兼负责人
Genesis Fund Services Limited

Antoine Bastian

创始人兼负责人
Genesis Fund Services Limited

Antoine W. Bastian 是 Genesis Fund Services Limited(“Genesis”)的创始人兼负责人,该公司是一家总部位于巴哈马的持牌无限制投资基金管理人。自2004年公司成立以来,Bastian 先生一直担任执行董事长兼首席执行官。Genesis 在新加坡和印度尼西亚设有子公司,为注册于巴哈马、开曼群岛、新加坡及美国的投资基金提供基金行政管理服务。

Bastian 先生持有美国印第安纳大学凯利商学院会计学理学学士学位。他的职业生涯始于巴哈马拿骚的德勤(Deloitte & Touche),并在此期间取得注册会计师资格。

创立 Genesis 之前,Bastian 先生曾任 The Private Trust Corporation Limited 董事会成员,负责领导其基金服务部门。

除担任高管职务外,Bastian 先生还为金融服务行业和国家发展作出了突出贡献。他曾任巴哈马金融服务委员会副主席,现任 The Nassau Cruise Port、Levant Advisors Ltd.、Bank of Nassau、The YES Foundation 以及 Carbon Management Limited 的董事。其中,Carbon Management Limited 由他创立,致力于为巴哈马碳信用开发变现架构。

Brandace Duncanson

金融服务司司长
经济事务部

Brandace Duncanson

金融服务司司长
经济事务部

Brandace B. Duncanson 现任巴哈马经济事务部金融服务司司长。她在金融服务、公司法、立法起草、土地改革及政府政策等领域拥有丰富经验。她曾任高级法律顾问及金融服务副司长,代表巴哈马参与涉及 OECD、FATCA 及全球论坛的多项国际倡议。

Duncanson 司长还曾任职于多个政府委员会及董事会,包括宪法委员会、道路交通管理局董事会以及新普罗维登斯道路改善委员会。

她持有 Bethune-Cookman University 公共关系/市场营销理学学士学位(B.Sc.,荣誉)、西印度群岛大学法学学士学位(LL.B.,二级甲等荣誉),以及 Eugene Dupuch 法学院法律教育证书。她是巴哈马律师协会会员、合格的民商事调解员及公证人。

Kenneth Camilleri

联合创始人兼首席执行官
Vertex Alliance

Kenneth Camilleri

联合创始人兼首席执行官
Vertex Alliance

Kenneth 拥有逾20年为高净值人士及国际家庭提供咨询服务的经验,业务涵盖居留与入籍、国际税务、税务居民身份以及资产与财富架构规划。他帮助客户应对复杂的跨境事务,制定与其个人、家庭及企业目标相契合的策略。

作为 Vertex Alliance 联合创始人兼首席执行官,他带领团队践行公司的核心理念:“Vertex”意为“顶点”,致力于在客户咨询、支持与服务方面树立更高标准。Kenneth 以务实、富有创造力的问题解决能力和鼓舞人心的领导风格著称,在打造高绩效团队和推动业务增长方面成绩斐然。

职业亮点

  • 持证会计师及认证税务顾问
  • 授权注册代理人(ARM 03913)
  • 马耳他居留署认可代理(RES-VERT)
  • 曾在亚洲及欧洲多场会议和路演活动中担任演讲嘉宾
  • 曾任 Richard Clarke Academy ACCA 税务课程讲师

专业领域: 移民、居留与入籍、税务居民身份、国际税务与间接税、马耳他税法、马耳他企业所得税、税务筹划、公司注册、欧盟法规、投资

Jing Xie(Crystal)

高级顾问
Vertex咨询有限公司

Jing Xie(Crystal)

高级顾问
Vertex咨询有限公司
Crystal现任Vertex咨询与业务开发团队高级顾问,负责牵头推进公司中国市场业务拓展。她专业素养出众,专注为申请马耳他居留及跨境移居的中国家庭提供高品质、定制化的客户服务。
Crystal曾任职于朗讯、诺基亚等全球头部电信企业,拥有超过20年高级管理经验,搭建并管理全球电信合作伙伴体系,统筹客户全生命周期管理,涵盖客户对接、项目开发、交付落地以及售后反馈管理。长期的国际化从业经历,培养了她出色的跨文化多方沟通与商务协同、全流程项目交付与定制化客户方案设计管理能力,为她搭建中国客户与马耳他及欧洲市场之间的沟通桥梁奠定扎实基础。
Crystal本人全家亲历MPRP申请流程,兼具深厚专业功底与申请人第一视角实战经验,专精马耳他永居项目、多代家庭移居、教育规划以及跨境业务设立。依托对中国家庭需求的深刻理解,她持续助力Vertex拓展中国客户群体,帮助众多中国家庭拓宽全球视野、取得欧洲居留身份,并顺利融入当地学习、工作与日常生活。
Crystal毕业于中国海洋大学,取得电子与信息系统专业学士学位,同时持有认证项目经理及SAFe教练资质。

Ronald Li

战略合作伙伴关系总监(亚太区)
瑙鲁项目办公室

Ronald Li

战略合作伙伴关系总监(亚太区)
瑙鲁项目办公室

Ronald Li 现任瑙鲁项目办公室及气候韧性公民计划亚太区战略合作伙伴关系总监。在此职位上,他负责管理瑙鲁项目办公室在亚太地区与持牌代理及战略合作伙伴的合作关系,确保项目高效运营并达到最高标准。Ronald 在建筑环境与影响力投资领域拥有丰富经验,专长于房地产资产管理、智慧城市及气候科技。

他是特许测量师、Unreasonable Fellow、英国皇家艺术学会会士(FRSA)及英国皇家特许测量师学会(RICS)评审员。他同时担任城市土地学会(ULI)香港 NEXT 委员会委员,以及 WELL 建筑标准、《麻省理工科技评论》和《哈佛商业评论》的顾问委员会成员。

Ronald 经常出席房地产、ESG 及影响力投资领域的活动。他热爱钟表鉴赏与中世纪现代家具,同时也是一位旅行与电影爱好者。

David Fiebig

美洲区负责人
ICS Group

David Fiebig

美洲区负责人
ICS Group

David Fiebig 现任 ICS Group 美洲区负责人,拥有17年离岸企业服务、监管合规及公司治理领域的专业经验。他持有密歇根州立大学文学学士及会计学理学硕士学位,并拥有美国注册会计师(CPA)资格。

David 的职业生涯始于一家国际会计师事务所,在此期间他在会计、税务、财务报告及跨境商务领域积累了扎实的专业基础。此后,他转入离岸企业服务领域,在支持国际商业架构、强化监管合规及提升公司治理框架方面积累了丰富经验。

自2024年加入 ICS Group 以来,David 在推动集团离岸企业服务业务的治理与合规能力提升方面发挥了重要作用。凭借其国际经验和专业技术能力,他为 ICS 内部治理流程、风险管理框架及服务交付标准的持续优化提供了宝贵的视角与务实的解决方案。

David 与 ICS 中国团队紧密合作,将国际专业标准与对中国企业海外运营及投资需求的深入理解相结合。这种协作模式使 ICS 能够为客户提供涵盖跨境架构设计、离岸主体设立、持续合规管理及企业行政服务的一站式综合解决方案。他在国际监管要求与本地客户需求之间架起桥梁的能力,是 ICS Group 一体化服务模式的重要优势。

Disney Leite Ramos

主任
投资入籍局

Disney Leite Ramos

主任
投资入籍局

Disney Leite Ramos 现任圣多美和普林西比投资入籍局主任,自该计划于2025年9月启动以来一直担任此职。在此职位上,他负责统筹计划的战略方向与日常运营,确保计划的诚信与合规,并助力国家实现可持续增长。

在担任现职之前,Ramos 先生曾任圣多美和普林西比经济部长,在推动国家经济发展方面发挥了关键作用。他拥有逾16年横跨非洲、欧洲和亚洲的职业经历,在经济、金融、银行、商业战略及管理领域积累了丰富经验。

Ramos 先生的职业生涯始于圣多美和普林西比国际银行,从商务顾问逐步晋升为内部审计师。任职期间,他在运营审计、合规审计、信贷审计和财务审计,以及风险评估与内部控制方面积累了深厚经验。此后,他赴中国上海担任商业顾问,专注于业务拓展、战略规划、财务分析及风险管理。

Ramos 先生持有同济大学工商管理博士学位、埃武拉大学商业金融硕士学位,以及 Universidade Lusíada 经济学学士学位。他在经济政策、金融及机构治理方面的跨学科背景,为他领导圣多美和普林西比投资入籍计划提供了有力支撑。

Marina Kassianides

董事总经理
Eleon Capital Management Ltd

Marina Kassianides

董事总经理
Eleon Capital Management Ltd

Marina Papageorgiou Kassianides 是一位杰出的投资管理高管及公司治理专家,现任 Eleon Capital Management Ltd 董事总经理,该公司是一家总部位于塞浦路斯、受监管的基金管理公司。她拥有逾26年的国际经验,横跨外交、治理、国际发展、公共行政及金融服务领域,职业生涯始终聚焦于机构领导力、卓越监管合规与跨境投资解决方案的交汇点。

Marina 毕业于开普敦大学,获政治学学位,并持有约翰内斯堡威特沃特斯兰德大学国际关系文凭。她的职业生涯始于政府、外交及多边组织,曾任职于南非议会、外交部及多个联合国机构。这些经历为她在政策执行、利益相关方沟通、治理框架及国际合作方面奠定了坚实基础。

转入受监管的金融行业后,她逐步成为行政管理、基金管理、公司治理、风险管理、监管合规及战略性资本筹集领域的专家。在她的领导下,Eleon Capital Management 已成为国际投资者、专业中介机构、家族办公室及财富管理机构值得信赖的平台,为其提供在塞浦路斯及更广泛欧洲市场内、符合机构级治理标准的投资解决方案。

Marina 走在塞浦路斯创新、高效的“通过受监管基金实现投资居留”模式的前沿,在推广首批与塞浦路斯永久居留计划相契合的获授权受监管基金架构方面发挥了关键作用。她与财富管理机构、私人银行、家族办公室、法律顾问及移民专业人士紧密合作,也是全球流动、投资移民、公司治理、另类投资及跨境财富架构等议题备受追捧的演讲嘉宾。

Vicky Spiteri

市场营销与业务拓展负责人
马耳他居留署(Residency Malta Agency)

Vicky Spiteri

市场营销与业务拓展负责人
马耳他居留署(Residency Malta Agency)

Vicky Spiteri 现任马耳他居留署(Residency Malta Agency)市场营销与业务拓展负责人,自2018年起一直主导该机构的国际市场营销与传播工作。在此职位上,她负责马耳他投资居留计划的全球推广与战略定位,以及该机构更广泛的居留解决方案组合。Vicky 的职业生涯涵盖战略营销、传播、公共关系及业务拓展,在品牌建设、战略推广活动策划及国际受众沟通方面经验丰富。在其职业生涯中,她曾与本地企业、跨国品牌及领先金融机构合作,在竞争激烈的市场环境中积累了整合营销、利益相关方沟通、声誉管理及国际传播等方面的宝贵专业经验。

Ricky Au

创始人
Ethan Estates International

Ricky Au

创始人
Ethan Estates International
Ricky Au 是一位全球房地产投资者,也是 Ethan Estates International 的创始人。在商业领域取得成功后,他将重心转向国际房地产市场,重点关注迪拜、巴厘岛、葡萄牙、塞浦路斯、格鲁吉亚和巴拿马等高增长市场。
凭借多年服务众多客户的经验,Ricky 擅长发掘各类“非公开市场”(off-market)的优质房地产项目。这些项目表现卓越,能为全球投资者带来可观的投资回报(ROI)、被动收入以及长期的资产增值。

Gianfranco Dote

首席投资官
Wise Visa 投资者计划

Gianfranco Dote

首席投资官
Wise Visa 投资者计划

Gianfranco Dote 是一位意大利金融高管及企业家,在欧洲和东南亚的结构性融资、资产证券化、ESG 投资及金融科技领域拥有30年的职业经历。

他是资产支持融资领域的专家,对意大利资产证券化架构有着深入研究,尤其专注于房地产资产类别。作为 SYHO – Save Your Home S.r.l. Benefit Corporation 的首席执行官,他首创了一种具有社会影响力的资产证券化模式,既让家庭得以保住自己的住房,又让投资者获得以实物资产为支撑的回报。

他深度参与意大利的创新生态系统建设,现任 Futuregenius S.r.l. 董事总经理,并主导了多个 Invitalia“Smart & Start”计划下的项目,该计划是意大利资助创新型初创企业的国家级项目。自2017年起,他还一直从事加密货币及资产通证化相关工作。

作为 WiseVisa.eu 的首席投资官,他为国际投资者及家庭提供欧洲投资居留咨询服务,重点关注意大利投资者签证及通过创新型初创企业申请该签证的途径。此外,他还借助在新加坡的合作伙伴关系提供银行业务解决方案,助力亚洲资本顺畅对接欧洲投资机遇。

Gonçalo Santos

副总裁
Sharing Group

Gonçalo Santos

副总裁
Sharing Group

Gonçalo Santos 现任 Sharing Group 副总裁,负责 Sharing Education Funds 的投资者关系及募资工作,在战略业务拓展和投资管理方面拥有深厚的专业积累。

他毕业于伦敦商学院及格里昂高等教育学院(Glion Institute of Higher Education),职业生涯早期曾先后在里斯本、迪拜、巴塞罗那、马德里和伦敦工作。他曾在保加利亚的一支大宗商品交易团队工作一年,这段经历加深了他对全球市场、投资策略及风险管理的理解。

回到葡萄牙加入家族企业后,Gonçalo 承担的领导职责日益重要,不断深化与国际投资者的关系并建立战略合作伙伴关系。如今,他凭借国际化视野和企业家精神,推动集团多元化业务组合中的新商机开拓与长期增长。

Samuel Huang

商务咨询部交易与全球架构总监
普华永道上海

Samuel Huang

商务咨询部交易与全球架构总监
普华永道上海

Huang 先生长期服务于超高净值客户(企业家),包括大型新能源企业创始人、TMT公司(互联网平台企业)、汽车集团以及知名私募股权基金的创始人。相关项目经验包括:

  1. 家族企业传承架构咨询项目 | 为中国家族企业的财富传承提供架构设计咨询及落地实施服务,并为企业家家庭成员提供定制化个人税务优化咨询服务。
  2. 海外上市项目 | 协助国内某新能源汽车企业完成海外上市,提供财务及税务审计服务、海外税务架构方案以及创始人顶层架构设计,同时审阅相关法律合同条款以确保顺利实施。
  3. 海外退市项目 | 协助美股中概股完成退市及红筹架构拆除,提供财务及税务咨询服务,以及企业家税务合规与财富传承架构设计。

Shane Sang

税务合伙人
普华永道

Shane Sang

税务合伙人
普华永道
桑晓(Shane Sang)是普华永道中国税务合伙人,常驻上海,在并购税务、跨境投资及企业税务咨询领域拥有近20年的丰富经验。他于2007年加入普华永道,并拥有澳大利亚注册会计师公会资深会员(FCPA)资格。
桑晓为私募股权投资者、跨国公司、上市公司及中国企业提供广泛的境内外交易咨询服务。他的业务涵盖税务尽职调查、收购与处置架构设计、交易融资、税务谈判、间接股权转让、企业重组及交易后整合。他曾服务于买方及卖方,在处理涉及多司法管辖区及多方利益相关者的复杂交易方面经验丰富。
他的行业经验涵盖医疗保健与医疗器械、汽车及汽车零部件、物流与货运、工业制造、消费品以及新能源等领域。桑晓经常与普华永道在欧洲、亚太及其他主要投资区域的团队协作,为涉及中国的跨境投资项目提供支持。
桑晓还担任普华永道中国“英国双向投资(Inbound & Outbound)”税务业务负责人,协助国际投资者进入中国市场,同时也支持中国企业集团赴英国及欧洲进行投资。此外,他积极参与在华英国商界的各项活动。
桑晓的工作很大一部分涉及复杂的交易谈判及与税务机关的沟通协调。他秉持务实且以商业为导向的工作理念,将深厚的中国本土市场洞察与国际化的交易视野相结合,协助客户识别、商讨并落实针对关键税务问题的解决方案,从而保障交易价值并确保交易顺利实施。

LIU Dong

合伙人
通商律师事务所

LIU Dong

合伙人
通商律师事务所

LIU Dong 现任通商律师事务所合伙人。刘律师曾任海事法官多年,并经最高人民法院选派参加中英“大法官培训计划”(Lord Chancellor’s Training Scheme),期间赴英格兰高等法院研修。执业以来,他专注于为境内外客户提供商事争议解决、跨境商业项目交易及企业涉外合规与风险控制等法律服务。刘律师现任中国国际经济贸易仲裁委员会(CIETAC)、中国海事仲裁委员会(CMAC)、上海国际仲裁中心(SHIAC)及其他多地仲裁机构仲裁员,同时是英国皇家特许仲裁员协会资深会员(FCIArb)及伦敦海事仲裁员协会(LMAA)会员。他长期担任上海海事大学、同济大学、上海大学及西北政法大学的客座教授和校外导师。凭借出色的执业表现,刘律师入选 LegalBand“顶尖律师”榜单,被 Hurun Legal(胡润法律)评为“大中华区杰出推荐律师”(跨境争议解决),并入选 LEGAL HALL OF FAME“中国法律先锋榜”行业领先律师(海事海商)。

Emilia Shi

高级合伙人
北京大成(上海)律师事务所

Emilia Shi

高级合伙人
北京大成(上海)律师事务所

Emilia Shi 现任北京大成(上海)律师事务所高级合伙人,在公司与商事法律领域拥有逾20年的丰富经验。她持有复旦大学国际经济法法学学士学位及中国人民大学民商法法学硕士学位。

Shi 律师专注于并购、境内外资本市场、私募股权投资、公司治理及监管合规业务。她曾为客户在医药、房地产、金融服务、化工、能源、传媒、汽车及机械制造等众多行业的多项重大交易提供法律咨询。

除律师执业外,Shi 律师曾在两家《财富》世界500强企业担任亚太区合规负责人,在合规政策审查、内部审计及企业调查方面积累了丰富的实务经验。凭借律师事务所执业与跨国企业合规的双重经历,她能够针对复杂的跨境交易及监管事务提供兼具商业视角的法律建议。

Shi 律师屡获业界认可。她于2018年获 Asialaw 评为并购领域领先律师,并于2020年获 The Legal 500 推荐为公司与并购领域律师、2021年获推荐为资本市场领域律师。2022年,她入选 LEGALBAND“中国优秀女律师15强”及“资本市场律师15强”。2023年,她入选 ALB China“资本市场律师15强”,并荣获 IFLR1000 中国奖项“上海年度资本市场律师”。近期,她还入选 LEGALBAND 2025年度公司/并购榜单及2026年度境外证券发行榜单。

Cai Chang

创始合伙人
Inhetrust 律师事务所

Cai Chang

创始合伙人
Inhetrust 律师事务所
蔡昶律师为上海承以信律师事务所创始合伙人、特许私人财富管理师认证标准指导委员会委员。他毕业于西北政法大学本科,获日本大阪大学法学硕士学位,拥有逾 20 年法律与金融行业深耕经验,历任中国银行法务、北京大成(上海)律师事务所金融部合伙人,2017 年创办承以信律师事务所。
蔡昶律师聚焦跨境法税与家族财富管理赛道,核心业务覆盖 CRS 合规落地、离岸架构搭建与经济实质合规、跨境资产配置、家族信托架构设计、财富代际传承规划、婚姻财富保全、家族企业治理与风险隔离等领域,擅长处理多重复杂因素叠加的跨境法税案件,已为百余家中国超高净值企业家及其家族提供跨境法税一站式综合解决方案。
他参编中信出版社《中国财富管理顾问营销实战》,并在《新财富》《家族企业》等行业核心期刊发表十余篇专业文章;同时受聘于上海交通大学、上海财经大学及平安银行、民生银行等头部金融机构担任特聘讲师,累计公开授课超 300 场,覆盖受众万余人。

Jenny Cao

首席执行官
中诺(环球信托)

Jenny Cao

首席执行官
中诺(环球信托)

Jenny Cao 是全球身份规划与教育规划领域的资深顾问,拥有16年为全球高净值家庭提供专业服务的经验。作为中诺(环球信托)首席执行官及GE5教育联合创始人,她致力于帮助国际家庭规划全球身份布局,并为下一代选择最适合的教育路径。Jenny 同时活跃于国际企业家网络,现任地中海(马耳他)领航者协会理事、英国华人创新创业协会副会长,并担任中国侨商联合会及上海市侨商会理事。她的工作搭建起欧洲、英国与中国商界之间的桥梁。

Professor LENG Shuai

副教授
Shandong Management University

Professor LENG Shuai

副教授
Shandong Management University

冷帅博士现任山东管理学院副教授,同时担任西安交通大学研究员(他于该校获得法律与治理专业博士学位)。作为中国执业律师及北京德和衡律师事务所合伙人,他将严谨的学术研究与二十年的国际商业及争议解决实务经验融为一体。他的学术背景包括:在美国印第安纳大学麦金尼法学院获得法学硕士(LL.M.)学位,在剑桥大学劳特派特国际法研究中心(Lauterpacht Centre)担任“丝绸之路”奖学金学者,并曾在日内瓦国际与发展研究院(Graduate Institute)进行学术访问。他在国际投资法、外商直接投资(FDI)审查、中国企业对外投资、仲裁及贸易法等领域发表了多项学术成果。 在法律实务方面,他曾为国际纸业(International Paper)、麦当劳中国(McDonald’s China)及青岛啤酒等企业提供法律咨询;并曾代表中国重汽(Sino Truck)、浪潮集团(Inspur)、海螺水泥(Conch Cement)等中国国有企业及高新技术企业,处理跨境并购、工程总承包(EPC)项目、投融资以及知识产权争议等事务。目前,他的工作重点是协助中国企业应对“走出去”过程中所面临的复杂法律挑战。

Nancy Sun

高级合伙人
北京大成律师事务所(上海)

Nancy Sun

高级合伙人
北京大成律师事务所(上海)
孙楠(Nancy Sun)是北京大成律师事务所(上海)的高级合伙人,同时担任该所能源业务联席负责人。她在协助中国企业“走出去”以及跨国公司在华投资方面拥有超过25年的专业经验。其业务领域涵盖跨境并购、合资企业设立、绿地投资,以及针对能源、自然资源、石油化工、基础设施和高端制造等行业的企业融资与项目融资。她在能源转型、碳交易、ESG(环境、社会和公司治理)以及供应链合规方面也具备深厚的专业积淀。其客户包括巴斯夫(BASF)、国轩高科、中伟股份(CNGR)、富士康、壳牌(Shell)、中国石化(Sinopec)以及多家国际私募股权投资机构。

孙楠曾任职于铭德律师事务所(MinterEllison),并曾担任某香港上市公司内部法律顾问。她拥有新加坡国立大学(NUS)和加州大学洛杉矶分校(UCLA)的法律硕士及工商管理硕士(MBA)学位。自2015年起,她连年获得《钱伯斯》(Chambers)、《法律500强》(The Legal 500)等权威法律评级机构的认可。她被《国际金融法律评论》(IFLR1000)评为“备受推崇的律师”(Highly Regarded),并入选“女性领袖”(2022年至2026年);此外,她还被LEGALBAND和Legal Vision评为中国顶尖律师之一。她目前担任国际律师协会(IBA)石油与天然气法委员会2026年度能源项目负责人(Energy Projects Officer)。

Vicky Lord

中国内地管理合伙人
Harneys

Vicky Lord

中国内地管理合伙人
Harneys
Vicky Lord 担任 Harneys 中国大陆业务的管理合伙人,同时也是该所全球执行委员会成员,并负责领导其中国区的诉讼、破产及重组业务。作为在英属维尔京群岛(BVI)和开曼群岛商业法律事务领域备受推崇的离岸诉讼律师,她在处理超高标的额的跨境争议方面拥有卓越的胜诉记录,业务涵盖“第238条”私有化(s238 privatisations)、私有化交易、协议安排(schemes of arrangement)以及涉及“新经济”和科技企业的股东纠纷。她曾代表客户在伦敦枢密院(Privy Council)出庭;其客户群体包括领先的金融机构、蓝筹上市公司以及超高净值个人。

Vicky 长期获得《钱伯斯》(Chambers and Partners)和《Lexology Index》等权威法律评级机构的认可。她曾参与多个屡获殊荣的项目,包括吉利汽车收购极氪(获“2026年ALB中国法律大奖”)、“王劲诉文远知行(WeRide)”案,以及阿里巴巴拟收购菜鸟少数股权的项目。作为在中国境内注册的外籍律师,她同时具备大律师(barrister)资格,是英国衡平法大律师协会(Chancery Bar Association)和上海市律师协会的会员,并担任上海国际仲裁中心的仲裁员。她精通西班牙语,并经常为“离岸诉讼博客”(Offshore Litigation Blog)撰稿。

Esure Wu

私人财富顾问
Harneys

Esure Wu

私人财富顾问
Harneys
吴易舒(Esure Wu)是Harneys律师事务所上海办公室私人财富团队的顾问。他为亚洲的超高净值个人及家庭、信托公司和家族办公室提供咨询,协助其进行跨国界、跨代际的财富保全、保护与传承。其业务领域涵盖家族信托、私人信托公司、基金会、家族办公室架构搭建、中国企业“红筹”架构及跨境控股架构设计,以及反洗钱(AML)、共同申报准则(CRS)和《美国海外账户税收合规法案》(FATCA)的合规事宜。他曾协助客户在英属维尔京群岛(BVI)、泽西岛、根西岛、马恩岛、开曼群岛、香港和新加坡等地搭建各类架构。

吴易舒拥有哥伦比亚大学法学院法学硕士(LLM)学位、香港大学普通法硕士学位以及华东政法大学法学学士(LLB)学位,这使他具备了横跨普通法系、中国法律体系及美国法律体系的多元司法管辖区视角。在2026年加入Harneys之前,他曾供职于一家顶尖“红圈”律师事务所的私人客户团队。他是信托与遗产从业者协会(STEP)的正式会员,并持有TEP(信托与遗产从业者)专业资格认证。他精通中文和英文。

Faye Huang

顾问
Loeb Smith Attorneys

Faye Huang

顾问
Loeb Smith Attorneys

Faye Huang 自2019年起任职于 Loeb Smith Attorneys,此前曾在一家美国律师事务所上海办公室工作多年。她的执业领域涵盖投资基金、公司与并购、资本市场及监管合规,专注于开曼群岛及英属维尔京群岛(BVI)相关法律事务。她为香港及BVI的基金管理人提供开曼及BVI投资基金设立与发行方面的法律服务,并就公司治理、跨境并购、合资企业、重组及私募股权等事务提供专业意见。

在监管合规方面,Faye 曾协助多家基金管理集团重组其管理及顾问业务架构,以满足开曼群岛经济实质要求,同时为客户在两地制定反洗钱合规政策与程序。凭借在中国相关业务及离岸法律领域的丰富经验,她在跨境投资、基金架构及监管事务方面深受客户信赖。

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